CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Opis firmy CERES Dom Inwestycyjny S.A.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. to niezależna instytucja finansowa działająca w Polsce od 2002 roku, wcześniej znana jako EFIX Dom Maklerski. Od 2020 roku funkcjonuje pod obecną nazwą, oferując kompleksowe usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych. W ofercie znajduje się ponad 750 funduszy krajowych i zagranicznych, dopasowanych do różnych strategii inwestycyjnych i poziomów ryzyka.

Firma stawia na indywidualne podejście do klienta, oferując zarówno standardowe rozwiązania doradcze, jak i usługi szyte na miarę, w tym pełne wsparcie Family Office, obejmujące zarządzanie majątkiem i planowanie sukcesji. Niezależność od banków i dużych korporacji pozwala na obiektywne i przejrzyste doradztwo.

Działalność CERES opiera się na wysokich standardach etycznych, doświadczeniu zespołu oraz dbałości o bezpieczeństwo klientów, a także na budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu, zaangażowaniu i profesjonalizmie.

Oferta firmy

Kompleksowe doradztwo inwestycyjne i zarządzanie majątkiem dla klientów indywidualnych, firm, fundacji i stowarzyszeń.

Szeroka gama produktów inwestycyjnych, w tym fundusze krajowe i zagraniczne, dopasowane do różnych strategii i rynków.

Indywidualnie dopasowane strategie inwestycyjne, tworzone z myślą o celach i potrzebach klientów, z uwzględnieniem dywersyfikacji i bieżącego monitoringu rynku.

Niezależne doradztwo, wolne od narzuconych planów sprzedażowych, zapewniające neutralność w doborze rozwiązań.

Ponad 30 lat doświadczenia, obsługa ponad 850 klientów i zarządzanie aktywami o wartości sięgającej miliardów złotych.

Firmy pokrewne w bazie

/ dywersyfikacja inwestycji / dom maklerski / dom inwestycyjny / CERES / CERES Polska /